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2009-05-21

时下,中国电信业最火的是什么?3G,看看媒体的报道,专家的访谈和业内人士的评论,凡是和电信沾边的,都离不开3G。但笔者发现,在这之中,作为一个普通的读者和用户的评论则是少而又少,所以笔者就以上述的身份说说自己对于中国3G的一些看法,归结起来就是几多几少。

 

终端多,应用少。如果是个普通的电信用户,至少通过媒体对于3G的爆炒,除了手机之外,还知道了G3上网本和所谓G3阅读器。至少从目前看,有关3G的设备是应有尽有了。这里先不说用户是否真的需要,就拿中移动预计要推的G3阅读器来说吧,使人很容易联想到美国亚马逊热销的Kindle。但人家Kindle的成功是一个商业模式的成功,其包括了图书、报刊、杂志的资源、硬件本身的设计等,运营商只是其中的一环。那么由中移动牵头,据称有汉王合作的G3阅读器,硬件的设计和性能究竟会怎样?关键的是合法的大量的图书资源在哪里?我们的应用环境是否和美国一样成熟?这一系列的疑问,不知道牵头的中移动和汉王是否认真考虑了?如果仅仅是网上浏览和收发邮件这些功能的话,那么G3阅读器将名不副实。

 

除了不同的设备,就是在同一类设备中也是品牌繁多。例如在上网本中,仅中国移动就有将近17家的合作伙伴,还分了不同的合作和补贴级别。这个数量超过了上网本市场出货量最的欧美。因为在欧美,上网本也主要是通过与当地电信运营商的合作而售出的,但论品牌的话,也就是那么有限的几家主流PC厂商,有的甚至也就一两家的上网本产品。笔者这里不解的是,难道中国真的有那么大的上网本市场吗?中国的用户真的有那么多用户日理万机,非要通过3G来移动上网吗?也许有人会说,这是中移动给用户以终端更多的选择,但笔者认为,在一个用户并不充分了解的市场,更多的选择(包括针对不同级别合作伙伴补贴而导致的价格差异)很可能会导致用户没有选择或者是选择上的困惑。

 

笔者这里并不是说终端多了不好,但与市场和用户的需求及应用相比,目前中国的3G终端确实显得有些过剩了,运营商和合作伙伴应该分出更多的精力放在挖掘、引导和提供3G的应用上来。

 

套餐多,用户满意少。不知道从什么时候,套餐成了电信运营商营销的良好工具。在中国的3G推广过程中,这一营销策略照旧。例如在中移动G3上网本的资费中,就提供了不同的套餐,让人看的有些眼花缭乱。这还只是中移动一家,想来联通和中国电信也会是这样的。不过令电信运营商失望的是,自费过高仍是用户使用3G最大的障碍。,新浪科技发布了日前发布的首份《全国网民3G调查报告》显示,有49.2%的网民表示影响其升级到3G的最大阻力依然是“上网资费太高”。而在与此相关的愿意为3G额外付出的资费的调查选项中,有近88.1%的网民可接受的3G额外付费的范围在20元—50元。看来在2G时代就一直为广大用户所诟病的资费问题,到了3G的时候仍未得到有效地改善。由此来看,在3G时代,电信运营商的套餐对自己是一种营销方式,甚至借以满足不同用户需求之名,但对于认为资费依然偏高的用户来说,无非是一种噱头而已。所以中国的3G要真的想普及的话,资费的合理性是个大问题。

 

标准多,得到实惠少。3G时代,由于中国有了自主的TD标准,使得我们本已经采用的WCDMACDMA国际标准的基础上,又多了个标准,更关键的是,TD标准的市场化交由了中国电信运营商老大的中国移动来运营,这让中国的3G在某些场合和情况下成为了3G的代名词。新浪的《全国网民3G调查报告》中显示,有75.6%的网民表示了解这一中国自主标准,高于了解WCDMACDMA标准的网民。笔者认为这首先是与TD是中国自己的标准有关,其次是与中国移动有关,最后可能才是TD在性能上与WCDMACDMA优劣的比较中得知。也许正是前两点的因素让人们忽略了最后一点的重要性和最终在市场中的决定作用。过往的事实证明,口头和心里的支持并不代表就一定会使用和成为事实,这种现象在中国市场体现的最为明显。

 

如果说中国移动主推的TD标准从某种程度上决定和代表了中国3G未来发展的话,那么日前,其在6亿元TD终端研发招标结果中诺基亚的缺席令笔者不解。为此,有业内人士称,在以TD为代表的3G时代已经不再需要诺基亚了,真的是这样吗?新浪的《全国网民3G调查报告》显示,手机3G服务以48.3%成为网民在运营商提供的3G服务中的首选,这意味着手机仍将是3G时代最重要的运用载体和工具,而这之中,智能手机更是重中之重。但目前的智能手机市场,诺基亚依然占有最大的市场份额和应用优势。此外,新浪的《全国网民3G调查报告》中有关谁是最好的3G手机品牌的选项中,有35.6%的网民选择了诺基亚而高居榜首。看来,品牌和应用决定了中国的3G离不开诺基亚。其实就连美国AT&T这样的电信运营商,在有苹果这样的强大合作伙伴的独家支持,也不会轻视诺基亚的存在,相反,AT&T日前在谈及其智能手机战略成功时还特别强调了诺基亚E71x对于其智能手机战略的重要性。从这个角度看,中国的3G因为多了TD的标准,但没有了诺基亚,使得用户少了更重要的终端的选择。此外,按理说,采用中国自己的标准,中国的用户应该得到最大的实惠,但从资费看,采用TD标准的中移动与其他两家采用WCDMACDMA的电信运营商相比并未体现出什么特别的优势。从上述可以看出,尽管中国的3G标准多,但用户为此得到的实惠相比之下未必能够多多少。

 

媒体评测多,实际使用少。有关3G的性能和应用,相信更多的用户是用过媒体的评测得知的。看看媒体的报道,什么在地铁、行驶的汽车上,三环路上(使用环境)等。什么上网本、手机(载体和工具),什么3G卡等。但即使评测再多,也不能囊括主要的3G应用环境,况且每个人的应用体验是不同的,更有些不能忽略的是评测媒体的公正性及评测人的专业技能,从目前有的媒体就同一设备和标准的评测而得出相距甚远的结论可以断定这种现象是存在的。所以仅凭媒体的评测就断言3G的前景或者哪家的标准好还为时尚早,因为相比之下,真正用户实际使用的反馈还是寥寥无几,这还有待于今后的检验。

 

上面只是笔者对于目前中国3G几多几少矛盾现象的一些看法,如果这些所谓的矛盾真的存在的话,可以说明中国的3G之路与人们目前看到的繁荣景象还是有差距的,也就是说中国的3G普及之路还是充满了一定的障碍。这一点希望所有3G产业链的厂商都应该意识到才好。

2009-05-15

先是美国的微软公司,今天是美国的英特尔公司;先是微软的6.8 12亿美元的罚款,今天英特尔公司14.5亿美元的罚金,二者相继创造了欧盟反垄断史上的最高罚金记录。不幸的是,微软今天再次因为在其Windows系统中的IE浏览器而面临欧盟的再一次反垄断调查。那么接下来的反垄断对象会是谁?Google还是IBM?至少有报道称,欧盟已经将Google列为了下一个目标,其实不管下一个目标是谁,笔者看到的事实是,多数美国的IT巨头正在成为欧盟反垄断猎杀的目标。为何美国的IT公司频频成为欧盟反垄断的头号标靶?为何欧盟能够可以顺利地从它们的身上攫取到高额的罚金?这背后的原因究竟是什么?

 

从常识的角度理解,美国的IT企业很容易直观上被理解成是垄断性的企业。例如无论是在全球500强或者是全球百强公司的排名中,美国的IT公司总是名列前茅,而从领域划分看,美国的IT公司也牢牢掌握着主动权。比如在IT基础架构中的软件产业有微软,芯片产业有英特尔,互联网产业有Google,作为IT基础架构中的一员,这些公司无疑引导和主宰着IT行业的发展。相比之下,欧盟所在欧洲的IT企业竞争力和影响力远远不及美国的IT企业,但却是IT支出的大户。许多欧洲的企业采用的都是美国IT公司的产品、解决方案和服务。例如此次被判垄断的英特尔的营收的30%就来自欧洲。而微软、IBM、惠普等知名IT企业的收入中,欧洲市场也是不可或缺的部分。所以欧盟就具备了以市场要挟美国IT企业遵从其所谓反垄断条款的筹码。而且从笔者上面所说的市场表现上看,欧洲的消费者和用户更容易理解欧盟打着保护创新和消费者利益的旗号打击美国公司所谓垄断的行为。

 

其次就是美国的IT产业的竞争的充分性、公平性和监管力度早已超越了国界。例如此次欧盟对于英特尔垄断的判罚的起因是同属于美国芯片产业的美国AMD公司的诉讼。而美国的微软公司近日也以欧盟调查微软Windows捆绑IE是否垄断会造成Google的垄断为由,希望欧盟先行调查Google在欧洲可能存在的垄断行为。但具有讽刺意味的是,Google也是一家美国的公司。从这点上看,美国的IT企业早已经超越了以贸易保护主义闻名的欧洲,欧盟恰巧利用了这一点,按俗话说,就是让美国的IT企业鹬蚌相争,自己坐收渔翁之利。但也许就是这种保护主义,有可能会使得欧洲IT企业的竞争力不断削弱。此外,就在欧盟为了贸易保护主义而肆意挥舞反垄断大棒的时候,美国的奥巴马政府也正在加紧对美国企业垄断行为的监管,这之中也包括了微软、Google等。也许有人不能理解,欧盟一直在惩罚美国企业,为何美国政府还要雪上加霜呢?这无疑又是美国产业环境的开放性和公平性所致,也是美国IT企业领先于其他国家IT企业的关键。也许欧盟真的该向人家学习一下,反垄断先从自己这边下手。

 

其实这些年,欧洲IT企业的竞争力下滑,甚至是占优势的领域也频频受到美国IT企业的冲击和威胁。例如目前仍是手机产业老大的诺基亚,在遭受美国RIM手机和微软的Windows Mobile的冲击的同时,美国苹果公司的iPhone的异军突起更让诺基亚感到恐慌,尤其是在经济危机来临之时,诺基亚的抗冲击能力远不如它的美国竞争对手。再看目前统治手机芯片市场的ARM公司,随着英特尔制程和架构技术的不断演进,其已经开始进入ARM的地盘来攻城掠地了,相反,ARM进入英特尔的X86市场则显得困难重重,也许用不了多少年,ARM会切身感受到对手的威力。从这个意义上上看,欧洲的IT公司无论是技术的前瞻性还是市场的把握上,都处在美国的IT企业之后,所以以反垄断的名义,即可以打击美国IT企业的进攻势头,又可以为欧洲的IT企业赢得时间。一箭双雕,欧盟何乐而不为呢,况且这样做,也会赢得欧洲IT企业和消费者的支持。

 

如果说,欧盟对于微软的反垄断惩罚还具有反垄断意味的话,今天对于英特尔的反垄断罚款则显得含金量不足,颇有白来的面包不吃白不吃之嫌。也许欧盟的反垄断面包还要继续吃下去,毕竟目前它吃到了甜头,可问题是,这个面包还能吃多久?毕竟这面包是人家的,总没有吃自己的面包硬气和来得长久及保险。

当我们还在为苹果的iPhone何时能够进入中国市场而争论的喋喋不休之时,当众多的手机厂商因经济危机而应收及利润双双下滑之际,苹果的iPhone却是销量攀升,并带动了苹果整体的市场营收和利润。为何一款手机竟然能够引发业内如高度的关注?iPhone的成功究竟在哪里?笔者认为,从目前苹果iPhone的盈利模式和未来发展看,其已经不是简单的一款手机而是由此产生一种全新的商业模式。

 

不可否认的是,苹果的iPhone那时尚的工业和人性化设计沿袭了苹果固有的优势,加之苹果的品牌影响力和强大的成本控制能力,所以从手机硬件的角度看,其本身对于市场和用户就具有了不小的吸引力。笔者认为,这是苹果iPhone商业模式的基础。笔者之所以认为这是iPhone商业模式的基础,是因为如果换成别的品牌的手机,恐难会有这种商业模式的形成,至少不会像苹果一样会有如此的产业影响力。那么就下来的就是人们熟知的苹果的销售模式,即与电信运营商的捆绑销售。为何要与电信运营商捆绑销售,这就引申出了苹果iPhone的应用。即人们熟知的App StoreApp Store可以说是苹果iPhone的应用程序库,iPhne的用户从这里可以找到和下载自己所需要的iPhone应用程序,当然这里面有免费的应用程序,也有收费的,日前其下载量已经突破了10亿次。正是由于有大量的应用程序的支持,使得iPhone用户的数据下载量是其他智能手机用户的2-4倍,iPhone用户在自己手机上花费的时间更长。据调查,平均每名iPhone用户安装的应用程序为510个,而智能手机市场的总体平均值仅为2个。

 

由于应用程序吸引了大量的用户,在提高iPhone知名度和销售的同时,又引得大量的应用程序人员不断为App Store开发基于iPhone的新的应用程序。而苹果与开发人员三七开的业务分成模式保证了iPhone应用程序源源不断地增加,形成了一个良好的应用程序的商业模式。所谓梧桐引来金凤凰。当iPhone的应用不断增长的时候,广告商无疑看中了这块平台。这使得iPhone的广告业务也是初露端倪。据统计,iPhone顶级应用软件每天的广告收入为4005000美元,平均有效CPM成本(千人成本)接近2美元。该数据可能比不上一个好的网站,但要好于FacebookMySpace应用软件。这使得广告商和应用程序开发人员获取收益的同时,也给苹果带来的新的营收和利润增长点。同时鉴于App Store有很多的应用程序,让苹果可以以更低的价格来吸引更多的广告主利用iPhone的平台来宣传自己的产品。

 

目前,iPhone已经走出了当初定位在个人手机的范畴,开始走向企业应用,成为企业内部交流和沟通的工具。根据甲骨文20091月的统计,在其全球8.6万员工中,约有4000人使用iPhone手机。调查显示,同一个月,大约2000名卡夫员工使用iPhone手机,几乎占到该公司使用移动设备员工的一半。员工利用iPhone来进行邮件等的收发和交流,在工作中用它们去获取公司数据或网络。现在,最受美国企业青睐的三款手机操作系统是黑莓、Windows Mobile和苹果iPhone OS

 

当然iPhone在发展的过程中也遇到了某些瓶颈。例如某调查显示,其中有49%的人认为,使用iPhone的最大障碍是美国电话电报公司(AT&T)是美国唯一一家这种设备的供应商。随着iPhone用户数量的不断增长,其排他性的只与一家电信运营商合作方式的弊病已经显现。据报道,苹果iPhone(手机上网)给其合作伙伴AT&T带来了许多新用户,但也使AT&T背上了沉重负担。除了高昂的补贴成本外,iPhone还占用了过多的网络带宽。所以未来iPhone在合作模式上仍需作进一步的探讨。

 

根据上述事实,笔者认为,苹果的iPhone已经形成了一套的完整的良性循环的商业模式。基于此,像目前手机领域的老大诺基亚也在效仿。日前,诺基亚宣布,其手机软件和内容下载店Ovi Store将在五月底开门营业,初期将提供两万件商品,但是只有一部分是应用软件。其实,微软、GoogleRIM和诺基亚等手机制造商或是手机OS开发商纷纷加以模仿,第三方开发人员将软件上传至下载店,并和下载店共同分享销售所得。为何一款手机会衍生出完整的为业内称道和追随的商业模式,这才是我们相关厂商和业内人士认真思考和反思的。

 

2009-05-14

昨天,欧盟对于英特尔终于下手了,14.5亿美元的重罚(相当于英特尔去年利润的1/3),而且是立即执行。对此外界的评论众说纷纭。但笔者认为,此番判英特尔在PC处理器市场垄断的根本原因是英特尔在处理器市场,尤其近两年走得太快了,总是在超速行驶,没有给你的对手以喘息的机会。当对手觉得已经无法赶超的时候,另辟蹊径,让英特尔前进的速度慢下来,也自在情理之中。

 

这种超速行驶,首先体现在弯道的超车技术。业内知道,当X86处理器市场进入双核时代的初期,其竞争对手是先于自己推出双核处理器产品的。但随后英特尔采取的一系列技术和市场的营销策略,使得自己在这个弯道上再度超越了对手,由此而踏上了超速行驶的旅程。在随后迈向多核(主要是以四核开始)的道路上,英特尔如法炮制其在双核市场的策略,并且乘对手频频失误之机,再次将对手甩在了身后。接着在决定芯片产业如何继续前行,摩尔定律如何延续的关键岔道上,英特尔以在X86处理器市场首次采用45纳米制程,而在新的道路上继续领跑,更可怕的是,英特尔的Tick-Tock模式会让它始终保持一种超速行驶的状态。

 

其次是在新兴市场的开拓上,英特尔的超速也体现得过于明显。当经济危机让全球PC市场增长放缓之际,英特尔的“凌动”处理器成就了一个新兴的上网本市场,并且成为了目前及未来一段时间中拉动PC市场增长的核心。可惜的是,英特尔这次再次成为了孤独的舞者,对手只能望其项背,给人的感觉仍是速度太快了。

 

第三就是随着移动互联网的发展,英特尔得益于它在制程等技术方面的优势,开始向除了笔记本之外的更小的移动设备领域行驶,例如MID(移动互联网设备),甚至是智能手机领域。这一次,它确实进入一个本不应该属于它的危险的市场。谁都知道,在这个市场,属于欧洲的ARM公司是领头羊,而超速的惯性,势必在未来会给其造成不小的伤害,一向以贸易保护主义闻名的欧盟自然不会袖手旁观了。当然,欧盟可能还有更深的想法,迫使英特尔的速度降下来,让你的同城对手与你并行,至少要追英特尔的尾。谁都知道,汽车追尾时,多数情况下,是追尾的车损失更加惨重,而高速行驶的汽车并行更是何等的危险。

 

第四英特尔的超速还体现在了对于合作伙伴的所谓折扣上。其实给合作伙伴的折扣已经是业内的潜规则了,可是英特尔相对于对手而言,做得有些过了,直至欧盟将这个潜规则作为了垄断的证据之一。其实之前,英特尔在这条路上已经知道自己超速了,只是减速减得有些慢和晚了。

 

第五英特尔的超速对于用户来说是产品的更新太快,可选择的范围太大了。什么酷睿、博锐;什么至强、安腾;什么45纳米,32纳米;什么上网本,MID……人家欧盟就是以你没有给市场和用户充分选择的权利为依据判你垄断的,也许英特尔未来应该精简产品了。

 

总之,此次欧盟判罚英特尔垄断,笔者认为就是源于上述英特尔在处理器市场的超速行驶,超速自然就会有人来阻止和惩罚你,并且殃及自身。在处理器的世界,有些人不愿意看到英特尔绝尘而去的背影,而喜欢与你并肩同行。那么未来英特尔应该考虑把速度降下来,可话又说回来,一向以偏执狂才能生存为准则的英特尔能够把速度降下来吗?

2009-05-13

近日,IDC发布了全球PC软件第六次年度盗版研究报告,该报告认为,由于PC销售在盗版率较高的国家的快速增长,抵消了其它地区的改善,致使全球的软件盗版率连续两年上升,从2007年的38%上升到2008年的41%。即全球软件的平均盗版率是41%,而具体到中国,中国的PC软件盗版率在2008年下降了2个百分点,达到80%。这是继20032007年的5年间减低10个百分点之后的又一次降低。与此同时,美国国际知识产权联盟(International Intellectual Property Alliance)也发布了2009IIPA 特别301报告称,2008年中国商业软件的盗版率为79%,导致损失达29.4亿美元。同时,报告还列出了382009年需加强知识产权保护政策的国家,中国被列为重点观察对象。报告同时指出,中国目前仍是世界上盗版率最高的国家之一,作为互联网、宽带和移动设备渗透领先的国家,中国却成为了数码盗版的天堂。

 

这两个报告一出,立即引起了国内软件同行和业内人士的质疑,当然质疑的核心是该报告过高地估计了中国软件市场的盗版率。其实早在去年美国BSA(商业软件联盟)发布2007年全球软件盗版报告的时候,中国软件市场的盗版率就成为了争议的焦点。当时,BSA认为中国软件市场的盗版率在82%左右,但中国民间机构互联网实验室所从事中国软件盗版率的调查显示,2007年的中国计算机盗版率为41%。国外和国内的统计的软件盗版率的差距竟然在1倍以上。为此,当时有媒体和业内人士认为,国外在妖魔化中国的软件盗版。但后来随即发生的“番茄花园”盗版事件无疑成为了所谓中国软件盗版率的一个很好的抽样检查,其结果令人震惊,至少我们在微软的Windows操作系统上的盗版率不但远远高于互联网实验室41%的统计,更高于BSA统计的82%。随后微软启动的“正版软件增值计划”提供的正版WindowsOffice验证也在国人当中引发了激烈的争论。抛开敏感的盗版率不谈,其实这两个事件背后反映出的是盗版软件现象确实存在,承认这一点很重要。

 

回到今天的软件盗版率调查上,从目前我们提出质疑的软件企业有金山、江民等来看,按照金山软件公司发言人许晓辉的话说,其热门软件WPS、词霸都是免费的,这里笔者质疑的是,那金山去年赢得的数千万元的WPS订单是怎么回事?如果使用这些WPS的用户(主要是政府和企业用户)也使用盗版的WPS(盗版的WPS确实有)的话,金山会做何评价?其实金山提供的WPS是有免费和付费之说的。换句话说,给个人提供的免费WPS和提供给企业付费的WPS功能上肯定有差别,否则还怎么会存在这几千万的大单。至于说到江民,笔者想问的是,同样如果你的合作伙伴预装的不是正版的杀毒软件(恐怕江民有相当部分的收入和PC厂商的有一定使用时间的预装,过后用户仍需要付费升级),或者是有人破解你的升级程序,可以畅通无阻免费升级的话,江民的态度会是怎样的?

 

除了厂商之外,国家知识产权总局相关人士也我们的软件产业产值在大幅上升,增长率有40%,来驳斥BSA对于中国软件盗版率的统计是错误的。这里笔者疑惑的是,为何不能换个角度看看问题,如果我们的软件盗版率再低一些的话,我们软件产值的增长会是多少?也许是80%。看来把重心放在持续降低我们市场的软件盗版上才是根本。

 

尽管BSAIDC一直未对外公开其统计的方法,但由于企业级的应用软件不易盗版或者说者关系着使用企业的切身利益,所以他们所谓的盗版主要针对的是微软既面向企业又面向个人的微软和Adobe的相关软件。例如微软的操作系统和办公软件等。这一点和中国的软件情况极为相似。所以笔者认为,BSAIDC所指盗版更多是以微软和Adobe为主,而我们盗版最严重的是也是在微软的操作系统和办公软件这一领域。尽管如此,在BSA的成员里,我们依然可以看到CASAP、趋势科技以及一些PC厂商及存储公司这些不存在被盗版或者被盗版很少的企业,为何?因为盗版关乎的已经不是某个硬件或者软件公司的利益,而是一个国家整个的知识产权和创新环境,关乎的是一个国家软件产业的发展。

 

所以从这个意义上看,80%也好,40%或者更低也罢,盗版率的高低只是反映一个国家软件市场盗版的基本情况,不管盗版率高低;不管是遭受盗版影响大还是小,或者几乎是不受影响的软件企业,只要盗版存在,反盗版就应该成为业内及所有软件企业的共识和责任,反盗版的力度就不应该减弱,从这个意义上看,我们是否更应该将关注的重点放在如何反盗版上,向社会多多宣传盗版的危害,集思广益反盗版的措施,完善我们的反盗版机制和法律,其实笔者在看到BSAIDC反盗版报告的时候,更关注的是人家对于盗版危害的分析和提出的建议举措,例如BSA就在其盗版报告中分析了盗版对于国家经济的影响及提出了降低软件盗版、实现经济收益的五点建议,相比之下,我们除了在盗版率这个数字上反复争执之外,鲜见有这类最具实质性的报告和争论,而这些才是最终唤起国人使用正版软件意识,将反盗版提升到国家发展战略高度最具说服力的论据。

2009-05-12

与前两年相比,OLPC(每个儿童一台电脑)的消息已经少了很多。而从市场的表现看,OLPC计划自发起至今,总共的出货量也就80万台左右。今年的CES展上,基于英特尔“凌动”处理器平台的上网本的火爆和OLPC的冷遇形成了鲜明的对比,为此笔者曾经撰文称,OLPC基本上已经宣告了死亡。但近日,ARM中国区总裁谭军却对部分媒体称,在上网本市场,甚至是未来的移动终端市场,ARM将具有绝对的优势,何出此言?原因是OLPC的创始人尼葛鲁庞蒂此前宣布未来的OLPC将会采用ARM的处理器平台。那么此次ARM助阵OLPC项目,OLPC真的可以死灰复燃吗?ARM在上网本市场,直至未来的移动终端市场是否具有胜算?

 

其实早有坊间传闻,ARM要涉足目前在PC市场表现强劲的上网本。但笔者没有想到的是,所谓ARM涉足上网本却是和OLPC的合作。如果这就是ARM切入上网本的始点的话,笔者认为,ARM的胜算几乎为零。首先笔者认为,OLPC和目前流行的上网本无论从形态、功能、商业模式和市场定位看,都大相径庭。换言之,OLPC并不是上网本,充其量是上网本的雏形。基于笔者的这一观点,ARM从开始进入的就不是真正意义上的上网本领域,既然不是这个市场,何来的与对手的竞争关系。接下来,就算是OLPC属于上网本市场,ARM在已经失去先机的情况下,要想达到后发制人的效果,理应与主流的PC厂商合作才可能有些希望。但从目前来看,主流的PC厂商并没有和ARM就上网本有任何的合作。所以通过与OLPC的合作,恰恰反映出,在今天的上网本市场,ARM的能力和影响力并未得到业内的认可,恐怕这才是ARM转而与OLPC合作的根本原因。更关键的是,ARM的优势是在移动的手机市场,在属于PC范畴的上网本市场,ARM在业内和市场中的影响力基本上算是入道者。而OLPC项目也基本上是从零起步,这种所谓的在PC市场的弱弱联合,且在上网本的大部分江山已经为对手所占据的情况下,制胜的希望在哪里呢?

 

实际上,在ARM中国区总裁谭军谈及与OLPC合作和上网本市场时的一些言论充满了矛盾。首先他强调ARM在功耗方面的优势,并以其待机时间要长于目前的上网本为例。但笔者这里向说的是,在PC市场基于X86的应用当中,有多少应用是基于ARM架构的?运行的性能如何?用户买来基于ARM架构的所谓的OLPC来干什么?这里,谭军避而不谈性能和应用,一味强调待机时间,这完全是将在手机领域的用户习惯移植到了PC领域。退一步说,单就功耗而言,如果衡量功耗的话,应该是以正常使用为基准(谁会整天开着笔记本而不使用待机呢,但手机却是多数情况下要处于待机的状态),那ARM的功耗的优势会有多大呢?其次,谭军仍以在手机市场的出货量与PC市场的出货量作对比,以证明自己的市场份额和能力,这完全是两个不同的市场啊,既然是谈及属于PC领域的上网本市场的竞争格局,就应将自己放到上网本市场,那么ARM在目前的上网本市场的出货量是多少呢?据笔者的了解,如果按照市场份额计算的话,别说ARM在上网本市场,就是在整个PC市场几乎为零。这种情况下,说自己在上网本市场具有优势从何而来呢?实际上,谭军应该谈ARM能否让OLPC死灰复燃更为贴切。但事实是,OLPC应该属于X86架构的PC领域,但此前,传统X86架构的两大芯片厂商中的英特尔走了,AMD撤了,换了基于RISC架构的ARM,难道ARM要以RISC架构,借助已经奄奄一息的OLPC项目颠覆X86架构的PC市场吗?稍有常识的人,都会认为这简直是天方夜谭。

 

说道这里,笔者到是想提醒一下ARM。随着智能手机的崛起,ARM占有优势的领域未来的挑战却是存在的,并且远远大于其在PC领域给对手的威胁。例如苹果如果未来要自己设计芯片的话,首当其冲受到挑战的就是ARM。因为在智能手机市场,ARM的客户主要就是苹果和诺基亚(例如苹果热销的iPhone和诺基亚的N系列)。而随着英特尔未来嵌入式芯片的发展,ARM也会感受到在MID和智能手机市场英特尔的压力。据ARM的第一季营财报显示,其营收下跌了10%,这对于整体营收本来就不高的ARM来说,未来并不乐观。所以笔者认为,与其进入到一个完全不同的领域,还不如下力气保住已有的市场对于ARM更为务实。

2009-05-11

近日,苹果系列动作引发了业内对于苹果未来是否要自主设计芯片的猜想。包括其实早在去年苹果公司以2.78亿美元收购芯片设计厂商PA Semi的时候,业内和笔者就曾预计苹果很可能会自主设计芯片。时隔一年之后,苹果自主设计芯片的意愿似乎更加明显。那为何苹果在自主设计芯片?如果苹果未来果真是自主设计芯片的话,它最终的目的是什么?将会对产业造成什么样的影响?

 

提到苹果,人们马上想到的是MaciPodiPhone的时尚“酷”设计。而这些更多地将苹果与硬件联系起来。但是自苹果CEO乔布斯复出带领苹果复兴的是软件,即2001年推出的OS X操作系统。而从目前让苹果在经济低迷时期,各主要IT厂商营收和利润均下滑的情况下,自身营收和利润逆势增长的iPodiPhone来看,其实软件仍然支撑着苹果的业务。基于此,外界评论苹果未来要自主设计芯片的话,是进入硬件领域。但笔者认为,如果苹果真的在未来在自主设计芯片的话,恰恰是以硬件继续巩固自己在软件应用方面的优势,以此形成差异化和影响力来扩大苹果市场的版图。

 

从苹果目前的业务看,Mac电脑、iPodiPhone可以说是苹果的三大支柱。但从Mac电脑看,在各主要PC厂商纷纷降价之时时,苹果的Mac电脑降价的幅度并不大。例如从目前市场上PC的售价看,苹果笔记本电脑与Windows笔记本电脑存在着很大的价格差距,而且这个差距仍在不断扩大。据市场调研机构NPD Group称,苹果笔记本电脑2月份的平均售价为1512美元,而包括上网本电脑在内的、基于Windows系统的笔记本电脑同期的平均售价仅560美元。苹果为何要在全球PC市场价格均不断走低的大势下还要保持如此高的价格,尤其是在特殊的经济低迷时期,这当然和苹果追求高利润的市场战略有关,但今年的第一季度,苹果Mac电脑已经出现了下滑,由此来看,仅仅凭时尚的设计已经不足以吸引用户,或者说其吸引力已经不足以让部分用户为此多付出将近2.7倍于Windows PC的价格。原因简单,除了外形之外,自从苹果采用英特尔的处理器之后,从性能和应用的角度,Mac电脑与Windows PC间的差异化出了价格之外,已经越来越小,尤其是在其推出轻薄笔记本MacBook Air之后,联想、惠普和戴尔等这些传统的Windows PC厂商也轻而易举地推出了类似的产品。所以从内(不仅仅是设计)保持差异化,是苹果未来在电脑市场保持高利润的关键。那么如果苹果自主设计芯片,将其用于自己的Mac电脑之后,首先从芯片的配置上就有别于传统的基于X86架构的Windows PC厂商,更重要的是可以充分发挥OS X操作系统及其应用软件的作用,所以从“芯”开始,重塑苹果Mac电脑差异化和维持高利润是苹果自主设计芯片最好的解释之一。

 

此外,从目前热销的苹果iPhone看,有外界称,由于iphone目前采用的是三星提供的基于ARM架构和授权的芯片,所以自主设计芯片,可以避免苹果iPhone的某些技术通过这种形式外泄给竞争对手。笔者认为,这只是其中的原因之一。其实苹果自主设计芯片,最终的目的还是要充分发挥其软件的性能和应用。业内知道,苹果iPhone的热销和高利润和其自己的操作系统及独特的应用软件(App Store)模式密切相关。如果苹果自主设计芯片的话,在降低技术外泄的同时,更可以强化iPhone操作系统和应用软件的应用和影响力,即从硬件的芯片、操作系统和应用软件都是自家的,从而在前景广阔的智能手机市场再度形成差异化的优势(因为目前在智能手机市场,还没有任何一家厂商具备这种能力)。

 

最后是苹果如果自主设计芯片的话,不排除其采用类似ARM授权的方式,让其他的智能手机厂商采用它的芯片。也许这里有人会说这不是和上面的第二点很矛盾吗?如果其他的厂商也采用苹果自主设计的芯片,那苹果的差异化体现在哪里?这里笔者首先想说的是,所谓的授权,只是苹果提供一个芯片基本功能的设计,采用的厂商可以根据自己的需求,进行二次开发,先不说苹果会从授权中得到收益,重要的是通过其他手机厂商采用自己的芯片来扩大自己的影响,即采用苹果的操作系统和应用软件,因为这才是苹果最真实的目的,用了我的芯片,自然要运行我的软件和应用,这样无论是硬还是软,苹果都可以得到收益,尤其是软件,将因其他厂商采用自己的芯片而被绑定。

 

如果苹果未来果然是自主设计和推出芯片的话,上述笔者的分析是最好的理由。即通过芯片,苹果将会让自己无论是PC还是智能手机市场的差异化和影响力更加明显,而以硬促软,让软件应用变得更加广泛和强大是苹果始终保持高利润的杀手锏。

2009-05-07

Google宣布在中国正式专门推出音乐搜索业务已经过去2个多月的时间了,其实从当时各媒体和业内人士的众多分析看,认为Google在中国音乐搜索市场战胜百度和赢利的可能性不大。至少从目前的事实是这样的。因为无论从搜索的音乐的数量还是中国用户使用搜索引擎查找音乐的习惯看,Google似乎没有任何优势可言。那为何Google还在中国市场前期投入如此大的精力和财力单单在中国来推这个音乐搜索服务呢?它的卖点究竟在哪里?这是让笔者当时比较困惑的问题,所以对此也就没有发表评论。

 

不过近日百度声称将考虑用广告分成或其它模式解决与唱片公司的版权问题的新闻让笔者的疑惑有豁然开朗之感,联想到当时Google在中国发布音乐搜索时对于外界始终强调的“正版”二字甚于媒体记者们关注的如何赢利,笔者认为Google在中国推音乐搜索颇有醉翁之意不在酒的意味。

 

谁都知道,百度之所以拥有数量庞大的音乐搜索资源,其中有相当一部分是未经唱片公司允许或者没有经人家授权的音乐,换言之,就是百度提供的音乐下载中,有许多是非正版的音乐。具体这些占到百度音乐搜索的多少,恐怕很难有比较准确的统计。但可以肯定的是这使得百度省掉了与相关唱片公司的收入分成,并获取很高的收入。为此,百度也多次遭受来自音乐界各方的抗议与诉讼,例如音著协就曾对百度提起侵权诉讼,并联合多家唱片公司呼吁广告主抵制百度。在这种形势之下,Google音乐(正版)搜索的正式发布,在为用户提供高品质正版音乐的同时,更是在提醒其他的音乐唱片公司,这里有个正版的合作伙伴,同时起到间接鼓励唱片公司要挑战百度对于它们的侵权行为。说白了,Google的音乐搜索是以正版作为杀手锏,唤起间接的力量来打击百度。看来Google的这个目的已经初见成效。这不百度已经开始坐下来准备与唱片公司谈分成的问题了。那么接下来呢?

 

如果未来百度迫于Google正版音乐搜索的压力而不得不与唱片公司分成的话,其在音乐搜索业务的收入肯定会受到影响,因为毕竟有部分收入要付给人家唱片公司了,而之前应该全是百度的。从这点看,Google的音乐搜索是间接削减了百度在音乐搜索方面的收入。如果百度不这样做,还是按照以前的方式,Google音乐搜索已经树立的正版的样板,并让唱片公司得到了相应地分成,自然人家的广告就要落到Google的名下了。百度CEO李彦宏近日在与分析师召开的财报电话会议上透露,最近几年音乐搜索在百度营收和流量中所占比例持续下降,笔者认为这和其非正版下载有一定的关系。在音乐搜索业务呈现下滑之时,Google又杀了进来,本来营收就下滑,再迫不得已将一部分营收分与唱片公司,对百度来讲无疑是釜底抽薪。无奈的是,百度未来还不得不这样做,否则在中国政府竭力倡导知识产权保护的今天,弄不好,百度音乐搜索会成为一个反面的典型,到那时百度损失就不仅仅是与唱片公司的分成了。

 

从百度近期对于Google在中国正式发布音乐搜索唯一的回应看,Google确实是家很聪明的公司,从表面上看,Google音乐搜索会分流一部分百度的用户,并通过音乐搜索这一中国用户使用最多的业务来推广自己的品牌和知名度,更现实的目的是以正版唤起唱片公司、社会乃至中国政府对于知识产权的重视(这正中百度音乐搜索的软肋),间接削弱百度的营收,至于自己何时赢利?赢利多少并非Google目前要急于达成的,要知道竞争对手营收的减少也是自己的胜利。这叫“借刀杀人”。从这个角度看,Google到不希望百度过早意识到这点,即继续你行你素,最后到一发不可收拾的时候,给百度致命的一击。所幸的是,百度还是比较早地意识到了Google音乐搜索的醉翁之意,只是希望百度能够及早落实而不是考虑,毕竟百度的音乐搜索潜伏着比较大的知识产权的隐患,而Google抓住的就是这点。

2009-05-06

昨天,微软全球裁员5000人计划的第二阶段正式启动,中国区也在所难免。看来在全球经济低迷,各IT厂商纷纷裁员以降低运营成本之际,微软也不能幸免。所幸的是,微软通过裁员节流的方法还是赢得了业内的乐观评价,称微软此举可以降低微软的运营成本。但笔者看到,这是微软34年来最大规模的裁员,看来微软的挑战真的来了。那么未来的微软应该如何应对艰难的形势无疑是业内和人们关注的焦点。

 

如何平衡份额、营收和利润的关系。就在微软实施第二阶段裁员之前不久,微软发布了其2009财年第三季度财报,微软的利润同比下滑了32%。业内都知道,微软主要的收入和利润来源是在于它的桌面软件,所以它的业绩的好坏与整个PC市场的表现息息相关。不幸的是,自去年开始PC市场的增长缓慢,尤其主流PC市场的增长。这使得微软不得不将部分重点转移到了新兴的上网本市场。但鉴于上网本的成本和价格要大大低于主流的PC市场产品的价格,所以微软在上网本市场虽然是厚积薄发,截至目前占据了该市场的大部分的份额,但相应的利润受到了比较大的影响。不幸的是,据相关机构和一些主流PC厂商的预测,未来上网本市场有可能仍是PC市场增长最快和拉动PC市场增长的主要动力,那么未来微软仍要面临市场份额、营收和利润的挑战。究竟是要份额、营收还是利润,对微软是个问题。

 

如何尽快找到互联网业务的感觉。看目前微软的业务,互联网是微软最期望有所斩获,却又是久攻不下的领域。据微软最新的财报显示,微软的在线部门的运营亏损为5.75亿美元,去年同期运营亏损为2.26亿美元。其实,微软的在线业务在过去的4个季度里,已经累计亏损达到了20亿美元,虽然该业务在微软的营收和利润中所占份额较小,但也从一个侧面反映出,微软在互联网领域与它的主要对手Google相比,远远没有找到其在桌面软件市场的感觉。而因当初雅虎的固执而错失了与Google一搏的大好时机之后,即使现在微软CEO鲍尔默有意并购雅虎,而雅虎又愿意出售的话,其效力也已经大减。据美国互联网流量监测机构尼尔森在线(Nielsen Online)此前公布的数据显示,今年3Google在美国搜索市场的份额为64.2%,雅虎为15.8%,微软为10.3%。当月Google搜索总量为61亿次,比去年同期增长27.6%。雅虎当月搜索总量为15亿次,同比增长1.7%。微软当月搜索总量为9.82亿次,同比增长仅0.3%。由此可见,就在这段时间里,对手Google再次将自己和微软及雅虎的距离拉大。看来微软只有只身与Google在互联网领域打拼了,可微软在互联网领域的感觉在哪里呢?或者什么业务是微软切入互联网的最佳点呢?不但业内困惑,恐怕连微软自己也比较迷茫。

 

如何应对企业级市场的变化。在经济低迷之时,企业级的用户更加在意成本。这时候,云计算技术提供的服务无疑受到了他们的青睐。最典型的例子是云计算企业Salesforce.com,在其他各IT企业利润多数下滑的情况下,其最新财季的利润逆势增长近一倍,并且由“Gartner CRM客户服务中心魔力象限”列入“领导者象限”。因为该厂商所提供的解决方案,既能够加强客户忠诚度,又能同时降低成本。相比之下,虽然为企业IT运营提供所需设备的服务器和工具部门第三季销售收入从32亿美元提高至34亿美元。但面临未来云计算的发展趋势,微软面对企业级用户也要面临战略转型的问题,为此微软在去年已经发布了自己的云计算平台Azure。通过该平台,软件开发者能够编写与微软产品兼容的软件,并通过微软服务器进行存储和访问;同时,用户也可以通过Azure平台访问数据库、邮件服务器等微软应用程序。但微软在此领域不但要面临Google、亚马逊和Salesforce.com这些市场先行者的挑战,还要权衡其与自己的传统软件商业模式间可能造成的相互蚕食市场份额的矛盾。更关键的是,作为刚刚起步的Azure云计算平台,短期内可能不会给微软带来可观的营收。

 

通过微软34年最大规模的裁员,预示着微软的挑战真的来了。那么Windows7的即将登场和明年新版Office的发布可以遏制微软的颓势吗?中国有句俗话:开源节流。既然已经节流了,那微软面临的就是如何开源了,毕竟开源才是获取营收和利润的关键。

2009-05-05

近日,一则鸿海总裁郭台铭三问巴菲特的新闻上了各大门户网站的头条,并引发了业内的争论。一个全球最大代工企业的总裁,一个是所谓全球的“股神”巴菲特。而郭台铭提出的三个问题又涉及到了敏感话题,所以成为新闻的焦点自然是顺理成章。

 

其实郭台铭的三个对于巴菲特的问题,面上是在问巴菲特,实际上针对的目标是中国大陆的比亚迪公司。道理很简单,以制造电池起家的比亚迪,目前已经成为了郭台铭领导的鸿海旗下富士康最强劲的竞争对手。当然,郭台铭认为,比亚迪之所以在手机零件和整机代工方面能够抢富士康的饭碗,根本的原因不在于比亚迪自身的实力,而是盗取了富士康的商业机密。但事实是,自从富士康在大陆起诉比亚迪至今,这个被称为“中国高科技知识产权的第一案”,除了四位比亚迪员工被判刑外,该案的起诉于去年底被撤销。换言之,至少到目前为止,比亚迪以公司的名义盗取富士康商业机密的事件在法律上并不成立。既然郭台铭诉诸了法律,所以最终谁是谁非,自然还是法律说了算吧。

 

不过有些事实,笔者认为是郭台铭更应该重视的。据称,比亚迪股份有限公司董事长王传福认为,一种新产品的开发,60%来自公开文献,30%来自现成样品,5%来自原材料,自身的研究实际上只有5%。事实证明,对于那90%的壁垒型专利,比亚迪都轻松越过,几年前日本电池生产商曾在日本和美国分别就专利侵权起诉比亚迪,都以败诉收场。这至少说明,比亚迪独特的创新模式的威力。其次,作为与《财富》和《商业周刊》齐名的美国最具影响力的商业杂志之一,《Fast Company》前段时间评出了2009年度“创新企业50强”,中国大陆有两家公司上榜,其中有一家就是比亚迪。这再次证明了比亚迪的实力。所以巴菲特入股比亚迪绝非没有道理。

 

说到巴菲特,就涉及到了郭台铭三问巴菲特的第二个问题:敢不敢开比亚迪汽车上、下班?这个问题似乎很是搞笑,开什么车上下班应该是人家的自由,不开与汽车不好并非是绝对的因果关系。巴菲特投资比亚迪,最终的目的是挣到钱,那挣到钱了想用来干什么那也是人家的事情,这是常识,所以这个问题竟然出自郭台铭之口,未免小儿科了,没有任何力度可言。

 

至于郭台铭的第三个问题:用何种专业判断比亚迪的潜力?笔者认为,市场是千变万化的,再精明的战略家恐怕也会有失误的时候,他们只是根据目前市场和公司的表现及未来的规划来做判断。首先,郭台铭的鸿海下属企业富士康并不做汽车,既然都不做的东西,笔者认为,至少从目前来看,郭台铭评价汽车行业的现状和前景,远没有谈代工具有说服力。而比亚迪在汽车领域领先富士康是不争的事实,不是吗?至少人家已经生产汽车了,而富士康没有。

 

看看比亚迪在汽车领域的业绩。比亚迪的第一款产品F3(在很长时间内,比亚迪只有这一款产品)2005年上市后,三年中累计销量超过20万辆,秘诀在于它的性能和外观都与丰田花冠高度类似,后者的全球总销量已经超过2500万辆。截至20089月,比亚迪F312455辆的成绩超越卡罗拉(新花冠)的12299辆,当然这得益于F3不到卡罗拉一半的市场价格。那么再看看巴菲特看好的未来的电动汽车市场,作为电池起家的比亚迪的实力同样是不可小视的。如果与丰田、本田、福特、通用等国际相比,技术相似,但价格便宜的话(这是比亚迪的杀手锏),谁又能否认比亚迪在电动汽车领域没有前景呢?

 

谈及成本和价格,这恐怕才是郭台铭三问巴菲特最实质性的东西。正是因为比亚迪的成本和价格优势,让富士康在代工领域不能一家独大了,甚至直接威胁到了富士康的利润。这从郭台铭屡屡提及比亚迪,甚至不惜质问巴菲特可见一斑。看来在代工业曾经一家独大的郭台铭已经是承认了比亚迪这个竞争对手,只是还没有习惯罢了。所以笔者认为,与其以各种方式去抨击自己的竞争对手,还不如早点习惯它,只有这样,才能从根本上去迎接对手的挑战。